La película comienza con Tod, un zorro huérfano, siendo adoptado por una familia de ratones. Copper, un cachorro de sabueso, es presentado como un regalo para un niño llamado Amos Slade. A medida que crecen, Tod y Copper se vuelven amigos, a pesar de que Copper está destinado a cazar zorros. Su amistad se ve amenazada cuando Copper se une a la Sociedad Protectora de Animales y comienza a cazar zorros.
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